Pohádka vypráví o daleké cestě do Asie. Černoušek Bum-Ti poprvé poletí letadlem, potká Pandu, Dikobraza, Zmiji řetízkovou. Písničky v tomto představení jsou z dílny Vaška Šmiřáka. Krásné loutky vytvořila Bára Kuropatová. Hraje Sandra Riedlová a Kateřina Mendlová – Horáčková.